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全球投资者似乎正陷入一个通胀退潮的错觉之中，然而华尔街上的那些“金眼睛”们却在暗中布下防线，为即将到来的价格狂潮做好准备。

彭博2月2日的报道披露，贝莱德、桥水和Pimco等投资巨头正在紧张地调整他们的投资篮子，以应对物价压力可能超出预期的风险。这种紧张感与市场的主流看法形成了鲜明对比：许多人依旧乐观地预期通胀将稳步回落至各国央行的目标值。

瑞银资深交易员Ben Pearson直言不讳，称由美国主导的“通胀狂欢”是今年投资者面临的最被低估的风险。他警告说，如果这一预测成为现实，美联储可能在上半年的政策上完全“靠边站”，迫使市场在下半年重新开始评估加息的可能性。

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华尔街巨头的“不同寻常”策略

尽管市场普遍认为通胀问题已被控制，但1月份的10年期通胀掉期却意外上涨了11个基点，盈亏平衡通胀率也创下数月新高。面对这通胀的阴影，各大资产管理公司采取了各自的应对措施：

贝莱德（BlackRock）：旗下的Tactical Opportunities基金经理Tom Becker透露，自去年年底以来，他们一直在增加美债和英债的空头头寸，以防降息预期落空。

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Pimco：则对通胀保值债券（TIPS）抱有信心，高级基金经理Michael Cudzil指出，尽管通胀目前仍然高于目标且存在反弹风险，但长期通胀预期依旧偏低，“TIPS就像一份低价保险”。

桥水（Bridgewater）：则更加倾向于股票而非债券。桥水表示，即使AI最终能够通过提高效率来抑制通胀，但短期内对芯片、电力和数据的巨大需求，实际上创造了一个“债券市场的挑战环境”。

新任美联储主席的“艰难抉择”，ebpay钱包官网下载

市场的紧张情绪也指向了上周五刚被提名为下一任美联储主席的凯文·沃什（Kevin Warsh）。投资者正在权衡沃什长期以来的“通胀鹰派”形象，以及他是否会屈服于特朗普总统的压力，实施深度降息。

Lazard首席执行官Peter Orszag给出了一个震撼性的预测。他认为，到年底美国通胀率回升至4%以上不仅是可能的，更是“最有可能的情况”。

标准银行（Standard Bank）G-10策略主管Steven Barrow预测，如果白宫的降息意愿因为通胀而受阻，10年期美债收益率可能从目前的4.25%左右反弹至5%。

全球通胀地图的“动荡”

通胀问题不仅仅是美国的烦恼，全球通胀图景正变得越来越复杂。在澳大利亚，交易员们已经开始押注澳联储可能在周二加息，因为国内物价再次攀升；而在英国，降息预期也因为强劲的经济数据而大幅减少。

即使是长期保持温和通胀的欧元区，市场仍相信物价会回归2%的目标，但随着美国通胀指标的走强，欧元区的长期预期也在悄然上升。

正如彭博宏观策略师Simon White所言，随着通胀压力的全面上升，“无论是捍卫降息还是顶住压力加息，沃什都将面临极其艰难的任务。无所作为将不再是一个长久的选项。”

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